AERODOM de la mano de VINCI Airports realiza financiamiento

AERODOM de la mano de VINCI Airports realiza financiamiento
récord de US$940MM en mercados internacionales
 El acuerdo de casi mil millones de dólares se encuentra entre los financiamientos
corporativos más grandes en la historia de la República Dominicana.
 VINCI Airports, a través de su subsidiaria AERODOM, se consolida como uno de los
más grandes inversionistas de la República Dominicana.
Santo Domingo.- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) -subsidiaria de VINCI
Airports- cerró exitosamente un financiamiento por US$940MM. Los US$940MM comprenden
una emisión global de bonos por US$500 millones y un contrato de crédito por US$440
millones. Tanto la emisión de bonos como el contrato de crédito se cerraron el 9 de julio de
2024.
Los fondos del financiamiento se utilizarán para cumplir con las obligaciones establecidas en
el Contrato de Concesión Renovado y Reformado que se promulgó en diciembre 2023,
mediante el cual se extendió el término de la administración y operación de los seis
aeropuertos estatales hasta 2060. Entre los compromisos de ese contrato, AERODOM acordó
hacer un pago inicial de concesión de US$775MM de dólares al Estado dominicano, se
comprometió a financiar mejoras en sus aeropuertos y a construir una nueva terminal para el
Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo.
La contratación de facilidades crediticias estuvo liderada por el Banco Popular Dominicano,
S.A. – Banco Múltiple, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., New York
Agency, Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Popular Bank LTD. INC.
y The Bank of Nova Scotia. JPMorgan, Citigroup y Scotiabank fueron los coordinadores de la
colocación.
“Nos sentimos muy satisfechos de haber realizado el segundo pago del canon de concesión
al Estado dominicano para completar el compromiso de 775 millones de dólares, y a la vez,
estar en el proceso de la ejecución de las mejoras acordadas para el Aeropuerto Internacional
de Las Américas, José Francisco Peña Gómez incluyendo la próxima construcción de la
nueva terminal de dicho aeropuerto. Sin dudas, VINCI Airports, a través de su subsidiaria
AERODOM, se consolida como uno de los más grandes inversionistas de la República
Dominicana,” expresó Mónika Infante Henríquez, directora general de AERODOM.
Los bonos emitidos tuvieron una impresionante cartera de pedidos, generando una de las
mayores sobresuscripciones para un emisor corporativo latinoamericano a la fecha,
alcanzando un máximo de ~US$3,000MM (6.0x) y recibiendo ofertas por más de
~US$1,300MM desde antes que se publicara el anuncio oficial. Han sido, por igual, los bonos
corporativos de alto rendimiento colocados a menor tasa, desde enero de 2021.